正在环球医疗修筑、生物医药墟市承压、财富链比赛加剧的配景下，华大智造(688114.SH)交出了一份出现策略定力的年度答卷。4月29日晚间颁布的2024年年报显示，公司整年实行开业收入30.13亿元，同比增进3.48%，此中基因测序仪营业收入23.48亿元，同比增进2.47%；国内区域基因测序仪营业干系收入实行16.07亿元，同比增进11.37%，好手业调理周期中出现出中央营业的韧性。值得闭心的是，公司2024年研发进入8.11亿元，占营收比例的26.92%，为工夫护城河的修筑供应坚实支持。

　　行动国产基因测序修筑龙头，华大智造2024年正在环球墟市比赛中实行了超过式打破。年报数据显示，2024年公司基因测序仪新增发售装机量同比增进48.59%；从环球墟市据有率来看，公司占环球基因测序行业上游收入口径的墟市份额约为7.1%，环球新增发售装机口径的墟市份额从2023年的18.7%跃升至28.2%，补充了9.5个百分点。正在中国墟市，公司联贯三年稳居新增装机量榜首，63.8%的市占率印证了墟市对国产修筑的工夫承认度，此中纳米孔测序仪实行新增发售装机近90台，正在国内纳米孔测序仪招标周围墟市份额占比超10%。

　　正在基因测序工夫不停前进、基因测序本钱低落催生行使场景延续拓展的配景下，环球基因测序行业原委科研墟市的发作期，目前处于向精准医学倾向促进的过渡期。凭据灼识研究的数据显示，正在临床诊断及工业与其他行使场景的墟市范围从2017年的10.6亿美元估计增至2032年的63.57亿美元，2025年至2027年复合年增进率约为7.8%，2027年至2032年复合年增进率约为13.3%。跟着端到端流程的生长、多工夫整合以及临床获批提速，基因测序墟市更将暴露多行使兴旺生长的远景。正在此配景下，具备超迅疾和乖巧简单特性的中低通量测序仪DNBSEQ-G99餍足了大个人幼型测序尝试室的需求，正在临床行使上出现了较强比赛上风，测序平台DNBSEQ-G99干系收入同比增进63.53%，此中干系试剂收入同比增进136.97%。这验证了剃须刀-刀片贸易形式的有用性——跟着环球累计装机量逐渐晋升，试剂耗材发售的范围效应希望逐渐闪现。

　　市占率的晋升为华大智造延续褂讪国产测序龙头的身分奠定了根本，而工夫打破也成为了公司产物比赛力晋升的闭节引擎。2024年，公司实行了对“胀舞光”、“自愿光”、“不发光”三种工夫道途基因测序产物的全方位策略结构，成为环球首个同时具有大范围贸易量产级短读长与长读长测序产物的企业，构修了以“全读长”(SEQ ALL)为方针的全流程器材矩阵。同时，公司锐利洞察并踊跃拥抱AI工夫革新，深度交融“AI+BT+IT”，将DeepSeek-R1、Evo 2等AI大模子铺排于新上线的Alpha Cube中，Alpha Cube可为AI大模子、多组学、高通量测序的需求供应软件和硬件的所有救援，实行“数据驱动”决定的智能范式升级。

　　正在中央营业稳步增进的同时，华大智造的尝试室主动化及新营业两大营业板块也出现出强劲潜力。尝试室主动化营业板块同比2023年与突发大家卫生事宜不干系的收入增进36.69%；新营业板块同比2023年与突发大家卫生事宜不干系的干系收入同比增进57.05%。此中，公司单细胞组学干系收入激增171.98%，已与超40家科研效劳商互帮发展时空组学的增添，合伙互帮伙伴拓展超1000名，记号着公司正在高端科研修筑周围的工夫话语权延续晋升。

　　这些功效的赢得，恰逢国产替换的史书性机缘窗口。2024年，国度发改委等九部分合伙发文，恳求有序促进医疗修筑更新，要点救援自帮可控修筑采购；本年2月4日，中国商务部颁布布告，将美国基因测序仪创造商因美纳(Illumina)列入不牢靠实体清单。正在此配景下，华大智造迅疾反响，以更牢靠、更所有、更高质地的归纳治理计划鞭策下旅客户从海表平台转向自帮可控的国产修筑，推出全通量、全读长、所有Q40的测序平台置换计划。据业内人士举例，华大智造的DNBSEQ-T7和MGISEQ-2000可对应更换Illumina的 Novaseq X和Novaseq 6000。

　　跟着我国财富计谋的救援经过加疾，行动曾经实行了中央产物的供应链和工夫源泉自帮可控的企业，华大智形成为国产替换的闭节力气，公司产物正在大人群队伍咨询、血液疾病咨询、肿瘤临床等周围获得了行使，为用户供应一整套治理计划并已赢得明显劳绩。同时，公司还正在疾控、海闭、法律训诲、处境生态、食物安详、农业育种等新兴行使周围推超群种产物组合，鞭策了测序工夫等细分周围的行使和普及。

　　依托自帮研发的DNBSEQ测序工夫平台，公司踊跃促进产物的临床行使转化与天性获批事情，餍足临床对分歧通量及行使场景的需求。截至2024岁终，宇宙共有37款基因测序仪获中国药品监视统造局(NMPA)答应可用于临床检测，基于公司DNBSEQ工夫获证的测序仪有23款，占国内总获证数主意62%。目前，公司已与吉因加、嘉宝仁和、艾德生物、世和基因、金匙医学、燃石医学、安诺优达、贝康医疗、微远医学、予果生物、觅瑞等行业中下游著名大型企业完成互帮，生态圈逐渐创修及完满。

　　正在环球交易摩擦倒逼财富链重构的配景下，国产替换与财富链安详将成为财富生长主线。行动宇宙仅一家能与环球测序龙头因美纳(Illumina)所有比拼工夫能力以及产物能力的人命科学企业，仰仗国际当先、自帮可控的泉源性中央工夫系统，华大智造正在国产替换方面的稀缺性谢绝幼觑。跟着我国财富计谋的救援经过加疾，公司基于当先的中央工夫和足够的产物矩阵及治理计划，估计来日公司正在国内墟市份额将进一步抬高。

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